湖南某邮储银行 《财富管理导入项目》

项目内容:
本项目以精准调研与信息反馈机制为基础，通过“1天大课培
训+4天落地辅导帮扶”的组合模式推进实施，聚焦财富管
理核心需求。
1、客户服务优化: 重点解决精准筛客难题，深化信息挖掘
(KYC) 工作，同步导入标准化资产配置服务与基金健诊服
务，提升客户服务专业性与精准度;
2、协同机制建设:塑造厅堂与信贷联动协同机制，推动联动
营销前置，强化业务协同效率;
3、管理流程升级:优化网点精细化管理流程，结合技术赋能
完善经营体系，同时做好跨赛储备工作。
项目效果:
1、网点精细化管理流程优化与支撑工具落地
2、CRM系统操作从整体梳理到分项执行闭环和良性进化
3、理财经理资配能力和基金营销能力提升，4天时间，人
均有效电话40个及以上，理财新增客户数达成率超过80%
4、厅堂、信贷联动机制导入，启动联动营销，开口率和识
别率显著提升，联动前置，效率提升