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广东某中信银行《保险基金营销能力提升》
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广东某中信银行《保险基金营销能力提升》
作者： 发布时间：2023-11-20 14:41:50访问量：899
培训辅导重点：
1、运用全新保险营销流程及话术，帮助分行理财团队由“卖保险利率”向“卖保险功能”转变。
2、因员工不敢面对客户，客户邀约困难，不敢开口营销基金等情况；项目组带领理财团队重新认识基金投资的本质和方法，帮助分行理财团队树立基金投资的信心。
3、教授分行理财团队根据客户家庭生命周期进行资产配置，由“单一产品推销”向“家庭资产配置（多产品交叉销售）”转变。
培训辅导成效:
1、分行理财团队实现由“卖保险利率”向“卖保险功能”转变，项目辅导期间实现5年期缴保费1400余万元，50万元以上期缴大单12份。
2、此次辅导效果得到分行领导及网点员工一致好评，项目组原定2周辅导圆满交付后，分行将原计划由其它机构辅导的网点全部委托本项目组进行辅导，项目周期由2周扩展至8周，辅导网点由2个网点扩展到分行28家网点。
1、运用全新保险营销流程及话术，帮助分行理财团队由“卖保险利率”向“卖保险功能”转变。
2、因员工不敢面对客户，客户邀约困难，不敢开口营销基金等情况；项目组带领理财团队重新认识基金投资的本质和方法，帮助分行理财团队树立基金投资的信心。
3、教授分行理财团队根据客户家庭生命周期进行资产配置，由“单一产品推销”向“家庭资产配置（多产品交叉销售）”转变。
培训辅导成效:
1、分行理财团队实现由“卖保险利率”向“卖保险功能”转变，项目辅导期间实现5年期缴保费1400余万元，50万元以上期缴大单12份。
2、此次辅导效果得到分行领导及网点员工一致好评，项目组原定2周辅导圆满交付后，分行将原计划由其它机构辅导的网点全部委托本项目组进行辅导，项目周期由2周扩展至8周，辅导网点由2个网点扩展到分行28家网点。
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