《财富管理网点导入项目》

【中国邮政储蓄银行某省分行财富管理网点导入项目首家试点分行圆满结束】
中国邮政储蓄银行某省分行开展全省 14 地市分行的财富管理网点导入项目，旨在针对全省各地市重点网点做以下能力的提升：
1.提升资配能力
以保险、中长期理财等重点产品为切入点，结合金桂及以上客群细分特征，强化客户KYC和资产配置训练，提升营销人员金桂以上客户专业资配能力。
2.提升主动经营客户能力
3.提升财富顾问、支行长、理财经理等财富管理获客能力和营销信心

本次项目由卢亚明老师与省份行个金部进行前期对接、方案设计、现场路演，并开展试点分行现场调研。

22-25 日，项目组卢亚明老师、魏薇老师、吴极老师、彭殷福老师、龙航老师、王伟老师在试点分行 6 家网点同步开展 4 天的实战技能导入。

辅导内容涉及几大板块：
一、支行管理
根据网点问题和支行长有针对性交流，导入各项管理机制，观摩晨夕会并给出建议。

二、重点产品销售逻辑
针对以保险和中长期理财为代表的重点产品销售逻辑进行梳理，导入 PPF 九宫格等KYC 实战技能，并在支行进行客户陪访，参与实战并复盘。

三、资产配置落地辅导
导入“资产配置保险箱”、“三元悖论配置逻辑”等适用配置逻辑，并在实战中观摩和指导，并对导入内容进行通关演练。

四、活动组织与开展
在目前网点沙龙的基础上给于优化建议，并根据网点情况给于活动设计方案，提供活动开展相关工具并辅导适用。

五、厅堂联动营销
利用“三多营销”思维，设计经典常用的厅堂联动话术，指导厅堂人员使用。

六、电话营销思维和技巧
电话四阶段要点分析，八步致胜法导入，导入《客户触达四维信息记录表》，并通过实战改进提升。

4 天时间通过专业团队的辅导，省分行和市分行相关领导对项目非常满意，项目组也收到网点的好评。后续分行将在现场调研后陆续进场。