《理财经理-财私业务提升项目》

项目内容:
本项目聚焦提升支行零售营销精细化及高净值客户营销能
力，围绕财私边缘客户提升、行外吸金、信贷联动赋能，
对标多类客群营销，研发适配机制流程，助力客群经营与
业务冲刺;
1、集中训练:组织分行财私理财经理全员培训，以认知
提升结合细致方法实现知行合一，形成从精准蓄客、思路
策划、技术支撑到售后维护的营销闭环。
2、实战辅导:围绕支行零售营销精细化管理、理财经理
财富管理核心技能及信贷与厅堂联动机制，开展交流检视
与技能训练，提升实战能力。
3、高客营销:按财私客户资产等级，结合匹配权益及所
需服务，设计电访主题与面访流程，相互促进，优化高净
值客户营销技术。
4、能力提升:结合主销产品，针对理财、基金和保险提
升营销技能，研发包装五维方法、推荐六个逻辑及营销六
个方向等实战方法赋能。
5、信贷联动:构建联动机制，制作《零贷客户KYC信
息地图》，借助“结对子”发挥信贷客户信息优势，推动
营销前置，提升理财经理支撑效能。
6、厅堂营销:聚焦大堂经理，通过观摩纠偏与示范带教
提升其营销和协同能力，盘活流量客户，塑造柜面、厅堂
和理财室联动营销系统。
项目成果:
1、分行35个支行，辅导全覆盖，完成主训支行"三个一工
程”交付，即一个经典营销案例、一个高潜客户营销线索
蓄客名单和“一行一策"支行经营优化报告。
2、项目实战辅导9天，完成边缘客户提升率10%+，行外
吸金3.92亿，完成既定项目业务冲刺目标。