甘肃某银行《财富管理转型项目》

助力银行财富管理转型升级！提升专业团队财富管理能力！

项目介绍：

项目以强化财富管理队伍的标准化工作流程、提升财富管理综合能力、增强理财经理及财富顾问专业素养和服务能力为目标。围绕财富顾问工作流程与标准、理财经理工作流程与标准、八项重点工作流程、客户经营五步法、财富管理客户提升实战、客户沙龙活动组织、高客资产配置与复杂产品营销等8大核心能力以及财富管理评价体系开展财富管理标准化导入工作。让理财经理(财富顾问）实现从“入门”到“合格”到“卓越”的跨越式成长，使网点财富管理流程规范化工作高效化，为网点财富客户管理提质增效打下坚实基础。

项目亮点及银行收益：

1.项目结合省公司实际情况输出了《理财经理操作执行手册》及《财富顾问工作手册》，围绕岗位职责、服务标准、工作流程、客户经营等4个维度等进行项目固化，为网点业务发展轻松化、快捷化、持久化打下坚实的基础。

2.通过财富顾问工作流程与标准、理财经理工作流程与标准、八项重点工作流程、客户经营五步法、财富管理客户提升实战、客户沙龙活动组织、高客资产配置与复杂产品营销等8大核心能力训练，理财经理和财富顾问专业服务能力得到提升。

3.形成客户分层维护和分群经营的机制，员工用心经营客户，客户满意度提升，将存量客户盘活 ，激活休眠客户，提升大众客户资产。

4.员工以客户为中心的服务意识及主动营销意识得到提升，学会顾问式专业化销售流程，并能举一反三运用于日常工作中，营销技能得到大幅提升。