李岳虎

湖北农业银行《分户管户产能提升项目》
结合银行要求，与银行共同定制客户经理专项提升方案，以存量客户长效分户管户为基础，实施存量客户的分层分类管理。通过培训与辅导相结合的方式，梳理客户经理的日常工作流程，提升其日常蓄客能力，并辅以每日专业技能的通关演练，进一步增强客户经理的专业素养。该行年底零售业绩在全省排名中进入前五名，后续采购该项目2次并转介绍一家二分采购该项目。
四川某邮储《开门红产能提升项目》
针对四川某邮储银行开展的旺季营销特训营，由李老师担任项目主导及地市赋能指导。从旺季开门红整体市场及同业趋势分析入手，制定出精准的开门红作战策略。李老师对从网点行长到客户经理，再到全员的各层级人员进行产能赋能指导，内容涵盖目标设定、客群定位、产品组合策略、营销分工、营销技巧，以及产能目标管控和过程管控等方面，进行全面系统的赋能培训，有效提升了理财经理的资产配置综合能力。在当期，AUM及价值存款完成率高达120%，负责区域的全市行排名提升了5名，跃居至第二位；保险单项销售连续三期蝉联第一，提前圆满完成开门红任务。
江西某建设银行《旺季营销-保险专项》
为期一周的培训，聚焦保险营销技能提升，涵盖目标客户筛选、电话邀约、面访与陪谈、活动组织、高端客户沙龙宣讲等多个环节。项目期间，管控严格，氛围营造得当，全面助力终身寿险产能显著提升。短短5天内，成功完成期交保费200余万元，趸交保费300余万元。其中，老师陪访促成9单，金额达220万元，并协助网点成功攻克多年未得的大客户。
合肥某农业银行《理财经理专项提升项目》
针对合肥某农业银行从管理层到一线员工的集中大课赋能及网点巡点指导，李老师全程主导项目实施。通过集中授课，有效提升了理财经理与网点负责人在客户筛选、客户KYC、资产管理及风险管理方面的能力。同时，针对理财、保险、基金营销的底层逻辑进行深入赋能，进一步强化了团队的专业能力。后续，李老师还进行了一对一的实战指导与纠偏，为资产配置能力的提升提供了有力的工具支撑。经过系列培训，团队整体专业度显著提升，成功协助分行打造出明星理财经理，并受邀担任省行组织的理财经理大赛评委。
浙江某中国银行《综合服务营销项目》
担任带队老师，被纳入浙江省行推荐辅导老师名单，受省行、市行钦点，开展为期两年的导入工作。该工作覆盖6个市区，涉及近30家网点的导入，项目内容包括服务、个金、对公、普惠、管理等多个方面。其中，温州市中行在导入后，从全省后进队伍一跃成为省第一，并在随后一年内，该项目在全省范围内推广。
甘肃某农业银行《电话营销专项提升-行外吸金》
主导某一级支行行外吸金电话营销项目，参训学员共计10人。在为期5天的项目中，系统辅导学员掌握运用系统、数据分析、客户筛选、营销话术及面谈技巧。实际外呼时间为4.5天，累计完成行外吸金4322万元，拨打有效电话2835户，成功添加微信632户。此次培训获得学员及市分行的一致好评。
湖北某农行《厅堂一体化营销》
作为主导教师，参与多家支行的现场辅导工作，全面涵盖晨会流程、服务规范、6S管理、柜面服务流程、厅堂综合化服务营销、客户分层维护管理、基础客群维护营销机制、电话营销、厅堂微沙龙、线上微沙龙、柜面一句话营销、理财经理专业辅导、客户经理外拓、网点负责人管理以及内训师跟学等多个方面，进行全方位的辅导与培训。
河北某工商银行《商户二维码外拓项目》
以周边资源禀赋及三方资源为基石，与行方协商制定分组外拓方案。通过培训、辅导及现场走访等多种形式，充分激发全员营销潜能，营造浓厚的全员营销氛围，迅速提升产能。在短短四天时间内，三个小队共计完成商户二维码铺设533户，有效商户数量提升283户。
陕西某农业银行《三农贷款专项项目》
担任项目主导老师，通过现场导入应用农户金融产品、系统和营销技能等多方面培训，持续提升营销人员的专业服务能力。成功梳理意向客户500余位，当周申请户数达90余户，放款户数超过20户，后期意向转化率高达65%。
香格里拉某农业银行《保险营销专项提升》
担任主导老师，香格里拉支行下辖的2个支行及5个网点开展为期1个月的巡点辅导项目。在项目导入期间，确保负责网点每日业绩破零，并制定专项活动以实现业绩突破，最终提前超额完成季度任务。后期，该行在一年内三次采购此项目。
浙江某中国银行《网点管理-绩效考核》
结合二分考核方案框架与当前阶段的战略工作重点，设计并构建了一套完整的网点绩效考核方案体系。该方案系统性地涵盖了关键环节：包括对网点各岗位职责的全面梳理与清晰界定、建立科学合理的业务计价规则与标准、搭建多维度的绩效考核评价体系、设定可追踪可量化的过程管理指标、以及制定公平透明的绩效奖金二次分配机制。通过该方案的有效设计与实施，旨在精准引导网点经营行为，提升整体效能，并最终推动其在全市所有网点的标准化推广、高效落地与持续优化，确保绩效考核真正发挥战略牵引与价值创造的作用。