周晓东

四川某农商银行《综合营销服务流程导入》
担任项目负责人，针对行内指定旗舰型网点进行涵盖了个人业务、公司业务、信贷业务、管理与服务等全方面的辅导。通过前期调研，5天现场辅导，后期固化。实现全员营销氛围极大提升，两卡指标三个月超过全年任务130%，客户类指标邀约成功率60%-80%，指标综合排名该季度从后三前进到辖内前三。整体培训效果得到了领导的认可，并指定周老师逐步为其他网点开展同类辅导，共计超过六期。
江西某建行《存量客户深挖》
周老师根据行内数字化平台，从网点总体客群结构，到指标目标客户的精准分析，以巡点形式为辖内20多家机构建立存量客户分析和管理体系。培训后3个月内实现存量客户存款、理财、保险、基金、信贷、以及网金类指标全面开花，网点营销岗位人员人人会自主分析存量客户，综合AUM提升明显。
内蒙某工行《普惠业务实战营销》
围绕普惠业务增量扩面与对公服务能力提升两大核心目标，通过全流程督导机制实现系统性赋能：一是建立三维督导体系，；二是推动“双轮驱动模式”业务增量成效显著，形成，意向客户转化效率与新增户数同步提升。单一支行5日实现新增授信户数75户，授信金额2280万元，投放金额1980万元。
四川某农商行《网点代发业务拓展专项培训》
围绕某单一网点开展代发业务增量拓展和存量代发转优质代发的目标。通过对部门疏通、岗位联动、技巧展示、政策分析、现场指导等工作，5天实现单一网点新增代发企业21家，新增代发人数约1275人，联动一卡多开、一卡多绑等多项关联指标，新增代发金额逾680万/月。带动非营销岗位积极开展客户营销，并成功落地2户，为辖内其他网点形成示范效应，受到行领导公开表扬，并新增培训项目采购计划。
浙江省某中行《综合销售服务流程导入培训》
周老师担任项目经理，本项目为期1年左右，前后在杭州、嘉兴、绍兴、湖州、丽水、衢州、义乌、金华等地带队开展驻点培训项目，涉及网点超过30家，受行方指定带队次数超过10次。该项目核心用“管理带业绩”的理念，以网点综合营销能力和服务能力提升为主，在多个二分单位带队执行过程中，为支行的统筹管理、网点的人员和流程优化、员工的执行动力等方面带来明显改变，在业绩方面也逐步实现明显增长，受到领导和学员的一致好评。
湖北某农行《个金分户管户专项辅导培训》
周老师担任主讲老师，负责6家支行其中3家的现场辅导。过程中，根据每个网点的存量客户结构、网点人员结构等方面设计分户管户的具体方案、步骤和维护营销流程。为分行设计制作《管户日志》、《客户关系管理系统》（外部）、关乎工具、穿透式考核办法、以及系统分户管户的操作手册和营销话术手册等工具。注重培训期间的辅导效果的同时，也关注项目的后期持续性与落地性。通过重点打造客户分级管理和分群触达的工作方式，为后续存量客户的有效管理、客户服务体验、存量客户转化等方面带来了非常好的前置基础，也受到了分行的不断表扬。行领导为此特地向周边城市分行进行分享，带来我方后续2个城市的培训业务。
广东某邮储《三农金融专项辅导》
本次邮政储蓄银行三农普惠业务培训为期5天，辅导支行新增三农信贷客户数量达138户，较常态化营销时段增加80%；贷款发放金额累计达3500万元，超额完成支行拟定营销目标153%。
培训中，重点围绕三农客户需求，优化产品组合与服务流程。通过“线上+线下”双轨营销模式，结合“老师+员工”的强强组合，实战为先，理论为辅，优化营销流程和强化营销技巧。提升员工其对涉农政策、普惠金融知识的理解与运用能力；优化贷前调查与贷后管理流程，确保信贷资金风险可控的前提下，提升客户接受度和宣传推广力度；同时，通过案例分享与实战演练，增强客户经理异议处理和风险把控能力，受到行领导致电表扬。
湖北某中行《对公营销能力提升项目辅导》
对湖北武汉某中行开展为期10日网点对公业务拓展培训工作，期间主要以对公结算账户、对公代发业务作为业绩统计。通过案例分析、实操演练、模拟营销、实战陪同等核心动作，强化员工对业务流程的掌握。员工学会精准识别客户需求，在高效办理对公结算账户相关业务的同时学会多种指标的综合化营销能力，指标综合触达率达100%，结算账户新增43户。在代发业务拓展上，员工掌握批量营销技巧，成功对接29家企业，新增代发业务量预计280笔/月，代发金额超216万元/月。培训有效提升网点对公业务竞争力，为业绩增长奠定坚实基础。培训后，武汉市其他机构，以及孝感、武穴、黄冈等多地分支机构，陆续采购培训计划，前后合计8家一级支行，共计6期培训，所涉网点超过26家。
江西某建行《旺季营销导入式培训》
此次项目，周老师围绕旺季营销期间，核心指标——存款开展培训工作。期间，针对活动组织、客群分析、流沙讲解、客户识别、营销话术等方面进行了实战辅导。围绕年龄结构两极分化问题建立“师带徒”机制。解决年轻柜面员工在营销板块积极性不足、话术较为老套、转介营销无要求无推动的情况。总体以存款为核心，对存款在增长点进行分析盘点，对存量存款的防流失堵缺漏进行梳理。最终存款日均增长约400万元；成功通过厅堂联动和客户异议处理，挽留单笔大额到期资金约80万元；挖掘和策反他行存款客户200万元。
广东某中行《对公业务拓展与团队打造培训》
此次项目要求以对公结算账户、对公理财、对公存款、对公有效户等指标展开。培训中，结合网点实际对公业务水平，从产品和政策认知的提升，到业务联动和营销配合的动力转化，再到渠道搭建和批量营销的深度开发。周老师根据不同岗位工作特征，为综服经理、理财经理、客户经理、网点负责人等，进行优化组合，搭建机构对公主力团队和营服团队，为后续指标综合提升和网点对公业务综合服务与营销能力带来有效助力。此次培训，全量指标相较非项目期间的同比时段增长明显，受到分行多部门领导认可。
广东某工行《网点代发业务拓展与综合营销培训》
此次项目以代发业务为主，结合代发客群的综合营销进行。针对代发业务新增、存量代发转优质代发、代发留存以及代发客户的综合产品配置方面进行了客群全面分析和提升。一方面通过挖掘客户综合价值，另一方面通过找增量，拓渠道，为该机构带来代发业务新增18户，存量代发转优质代发6户，客户综合配置提升38户达标“一户三开”。