刘子源

 江西宜春邮政《数智化保险营销项目》
成果：负责宜春全市百年期交保险营销活动，主要包含前期客户筛选、客户分析、营销技能提升、各岗位优化等，中期对各网点巡点督导，配谈客户、沙龙活动召开、梳理明日工作目标等，后期对新老客户的维护、意向客户的二次营销、总结优劣势，不断完善营销技巧与话术，首日突破3000万期交保险；

 河北农行沧州分行《“两转合一”赋能导入项目》
成果：本次网点导入是“数字化赋能”网点，重点提升网点数字化工具使用能力、网点开办复杂业务能力以及新形势下的营销技能和技巧，包括电话营销、客户心理把握、新媒体营销等；

 甘肃邮储张掖《信用卡外拓营销项目 》
成果：负责部分网点辅导，划定外拓区域，分析重点客户信息制定方案，进市场、进商户、进企业、进社区，裂变重点客户、线上线下齐行动，7天进件3974件，完成分行挑战目标103.2%，团队出色完成各项指标任务的同时，也提升了团队的凝聚力；

 宁波中行《网点效能提升项目》
成果：为期两周的项目管理和网点导入工作，制定本次项目辅导核心，结合中行客户晋级方案，落实“两沙一拓”活动，提升支行员工批量客户活动开展能力，加强公私联动增加代发客群资金留存率，以资产配置为核心增强存量客户资产安全性，提升资产收益率，两周期间通过沙龙活动和外拓活动开展，吸纳行外资金 5000万元、客户晋级50位、信用卡120张、基金800万元；

 甘肃庆阳庆城联社《开门红旺季营销项目》
成果：为庆城联社各支行打造开门红策略旺季营销体系，建立项目管控与推动机制，以支行为主体管控网点，实现开门红业绩突破。项目中利用一点一策进行管控，在网点做好厅堂策反，迅速抓产能，同时搭建旺季序列营销活动，改变网点模式；

 湖北怀化邮储《保险蓄客项目》
成果：主要包含分户管户落地（分户标准、管户队伍、管户技能、管户考核）；配套技能提升（营销能力、履职能力、管理能力、基础能力）；网点管理优化（计划指定、会议管理、过程监控，绩效考核），电话营销、结合沙龙举办实现网点营销目标；

 广东农行《“三转合一 数字化赋能”项目 》
成果：负责潮州分行辖区所有网点为期两周项目管理和部分网点辅导工作，与分行领导商定本次项目核心，要求项目老师严格按照省行要求且根据网点现实情况进行一点一策执行，了解网点迫切需求，对所面临问题进行逐一解决，以网点特色化进行导入和呈现，两周辅导期间定期存款新增6286万元、DCRM销售1414 万元、趸交保险274 万元、期缴保险85万元、新发基金110万元；

 福建厦门建行《综合能力提升》
成果：一期驻点开展营销基础建设，分别从营销环境、营销工具、营销软实力、产品配置、基金专项、保险专项以及营销团队管理等板块开展建设。二期巡点开展存量客户挖潜专项辅导，分别从电话邀约、沙龙策划、主讲训练、活动跟进等方面，辅导各网点开展实战演练。项目效果显著，业绩产出量综合提升400%。