北京某邮政-《保险能力提升项目》

项目内容：

本项目聚焦当前邮政系金融业务发展痛点，针对存量保险客户资源过度开发、客户挖掘潜力逐渐枯竭的行业共性难题，开展精准化、体系化的专项设计与落地实施。项目以从根源破解资源瓶颈、长效激活客户价值为核心思路，围绕四大核心方向构建完整解决方案：
一是强化CRM系统功能深度应用，推动系统工具真正赋能业务实操；
二是搭建精细化客户筛选模型，实现客户分层分类精准画像；
三是优化存量客户深挖策略，盘活沉睡资源、挖掘现有客户潜在保障需求；
四是制定潜力客户激活策略，拓展客户开发边界、提升资源转化效率。
项目采用集中大课赋能+驻点辅导的模式，理论与实践深度结合，全面提升一线员工CRM系统操作、精准客户筛选、需求挖掘分析等核心专业能力。过程中针对性破解理财经理与网点支行长在客户开发、业务推进中的各类棘手问题，对营销话术、展业工具进行迭代革新，同时优化升级客户沙龙运作模式，助力沙龙实现标准化、可复制、可持续开展，有效打通从资源到业绩的转化链路。
项目效果：

参与培训的学员从愁眉不展、信心不足，在掌握李老师传授的营销思路与方法后，建立信心、明确方向；原本觉得客户匮乏的理财经理，运用精准盘客方法梳理资源后，次日邀约客户到店并当场出单。支局领导全程旁听后，对李老师的专业素养及实操方法高度认可、充满信任，合作机构已与我方达成长期合作意向。